Bildebok. Dyrene i Skyggeskogen bor i samme skog som magikeren Makrobius. Han bor i en borg på Børstefjell og er en helt vanlig trollmann som ikke plaget noen. Men en dag så endret det seg - nå kunne ikke dyrene være try gge for trollmannen lenger. Rett som det er hopper han fram fra buskene og vifter med tryllestaven og sier: "Abrakadabra". Vips - så har frosken fått vinger, bjørnen grisetryne, haren kjempelange ører og reven føttene til ei gås. Dyrene må finne på noe for å stoppe trollmannen. Det er det lille sjenerte pinnsvinet som har den kjempefine planen... Oversatt av Henning Hagerup. Fargerike illustrasjoner. Kvartformat.