Kortkunster, svevende skjerf, duer som forsvinner. Tim drømmer om å bli en ekte tryllekunstner. Akkurat som sjefsidolet hans, Mester Magico. Men så finner han ut at Magico er verdens største kjiping. Det er da Tim bestemmer seg for å stjele kofferten hans. Full av Magicos hemmelige triks. Skumle triks. Farlige triks.