En avkuttet arm blir funnet i Florida Keys. Tidligere politietterforsker Andrew Yancy aner ugler i mosen. Andrew jobber som motvillig restaurantinspektør, men er fast bestemt på å få politilisensen sin tilbake. Han starter derfor sin egen private etterforskning av saken, og sporene peker i retning av Bahamas. I ferieparadiset møter Andrew en lokal innbygger og en slem ape (som angivelig skal ha medvirket i Pirates of the Caribbean-filmene). Disse to gjør alt de kan for å stikke kjepper i hjulene til en utbygger som vil bygge et nytt turistanlegg på øya. Og dette får dødelige konsekvenser.
