Året er 1535, og Thomas Cromwell har kommet langt i verden. Det samme har Anne Boleyn, den andre kona til Henrik 8 og hun som fikk kongen til å bryte med Roma. Hun har imidlertid ikke klart å gi ham en arving. Nå begynner Henrik å se stadig mer på den stille og vanlige Jane Seymour fra Wolf Hall. Thomas skjønner at både kongens lykke og Englands sikkerhet står på spill.
