Komponisten og pianisten Camille Saint-Säens og hans tjener Gabriel Geslin tilbringer vinteren i Algerie av helsemessige grunner. Under oppholdet tenker Geslin tilbake på sin oppvekst som vidunderbarn, på sin karriere som komponist og på sine samtidige som Gabriel Fauré, Lizt, Wagner og forfatteren Marcel Proust. På nåtidsplanet skildres livet med tjeneren Gabriel Geslin, et Strindbergsk kammerspill, som preges av den spente relasjonen mellom herren og hans tjener og det uuttalte begjæret som finnes mellom dem.
