Etter at moren til Alfredo havnet i koma, har faren hans vært temmelig fraværende. Nå er han helt borte, han er forsvunnet helt. Ved hjelp av hunden Kjell finner Alfredo og venninnen Aija ut at faren sannsynligvis er i den gamle, nedlagte operaen, der han jobbet før som operasanger. De har ikke noe valg, de må inn i den forlatte operaen for å lete etter ham. Alfredo er redd. Faren hans har fortalt ham om de skumle hemmelighetene i operaen. Sammen med Aija våger han seg inn der og havner i en musikkverden, der kampen skal komme til å stå mellom Alfredo og Nattens dronning, som har fanget faren hans. Imens svever moren til Alfredo mellom liv og død. Fortelling for ungdomstrinnet.
