Denne barnefilmen er inspirert av legender fra Grønland. I en hule langt inne i fjellet føder en isbjørn ungen sin. I en hytte kommer samtidig en guttebaby til verden. Isbjørnungen dør like etter fødselen, mens menneskebabyen er frisk og sterk. I sin dype sorg legger isbjørnbinna seg ned for å dø, men hennes make vet likevel en råd. For å trøste binna stjeler maken hennes menneskebabyen og gir ham til henne. Slik vokser inuittgutten opp hos isbjørnbinna, og livet hans arter seg som for andre ekte bjørner. Men en dag finner menneskene som mistet barnet sitt, ham igjen, og tar ham med seg. Gutten tvinges dermed til å ta det vanskeligste valget av alle, valget om han skal være menneske eller bjørn. For å få hjelp oppsøker han Ånden i fjellet. Han får tre umulige hindringer han må overvinne: kampen mot havet, nordavinden og ensomheten. Overlever han møtet med hindringene, kan han kalle seg en ekte bjørn. Filmen fikk terningkast 4-5. LANSERINGSDATO 29. OKTOBER 2003. Prod.: Dansk Tegnefilm/Les Armateurs/AnimagicNet.