Miljø og bakgrunn for denne fortellingen om 8 år gamle Will Beech, er spesiell og dramatisk. I dagene før krigsutbruddet i 1939 ble barn fra London evakuert ut på landsbygda. Will, som kommer fra Londons verste slum, blir plassert hos einstøingen Tom Oakley. Her møter han raskt en varme og omsorg som er helt ukjent for han. For første gang i sitt liv får han spise seg mett, får nye klær og får sin egen seng. Tross uhyggelige krigsnyheter får Will en god tid. En dag sender moren, som er sinnsyk, bud på han, og han må tilbake til slummen, til en tilværelse preget av omsorgssvikt og mishandling. Mister Tom savner imidlertid raskt Will, og han drar til London for å lete etter gutten. Gjennom sin omsorg for Will forandrer Tom seg til å bli en person som viser omsorg, tar ansvar og deltar i fellesskapet i landsbyen. Will på sin side viser seg å være en svært kunstnerisk, kreativ og resurssterk gutt bare han får muligheten til å utfolde seg. Denne versjonen er et hørespill fra NRK 1990.
