Hope bor sammen med sin kunstnermamma i Pyreneene. Det har alltid bare vært de to. Helt til deg dagen den omreisende Frank ankommer sammen med eselet sitt, Harry. Hope og Frank får et nært vennskap, så det blir vanskelig for dem begge når Frank bestemmer seg for å reise videre. Hope lurer på hvem hun er for Frank. Han er ikke faren hennes, men han var mer enn bare kjæresten til moren hennes. Hope lover å ta vare på eselet Harry, og sakte men sikkert innser hun at noen vennskap blir en del av deg. Og selv om de er langt unna, er de alltid nær hjertet ditt.
