Mange har latt seg begeistre av tv-serien Homeland. Denne boken forteller historien frem til tv-serien starter. CIA-agenten Carrie Mathison befinner seg i Beirut, hvor hun skal møte informanten «Nattergalen». Hun unnslipper så vidt et bakholdsangrep på vei til møtet. Skyldes angrepet en lekkasje? Carrie blir stadig mer overbevist om at en ny stor terroraksjon er på gang. Hun går derfor bak ryggen på lederne sine for å finne beviser som knytter «Nattergalen» til Abu Nazir, som er leder av al-Qaida i Irak. Den livsfarlige jakten på terroristlederen fører til at Carrie må foreta sitt livs vanskeligste valg.