Amerikanske Kate Hughes kommer til Oxford for å studere på 1960-tallet. Snart blir hun revet mellom to menn, medstudenten lord Stuart Devereux og den unge læreren hennes, David MacKenzie. Stuart sjarmerer henne med sitt vinnende vesen og med sin rikdom. David sørger over at veilederen og vennen C.S. Lewis er død, og starter en forening som en etterfølger til den litterærere foreningen Lewis og Tolkien hadde i Oxford. Dette er en roman om kjærlighet og troskap, og den skildrer hvordan en gruppe unge mennesker opplevde England på 1960-tallet.
