Vi er i Andalusia i 1568. Etter årevis med undertrykkelse gjør de spanske muslimene - moriskene eller maurerne - opprør mot sine kristne undertrykkere. Den unge Hernando er blant opprørerne, han er sønn av en maurisk kvinne og presten som voldtok henne. Han ønsker å redde sitt folk og sin kultur fra undergangen, og at de skal få frihet og respekt, men oppstanden utvikler seg snart til en brutal religionskrig der begge parter begår brutale og grusomme overgrep. Hernando blir på grunn av sitt opphav mistrodd av både kristne og morisker, ser det som sin livsoppgave å forsøke å skape harmoni og toleranse mellom de to kulturene.
