Året er 1959 og kampen for borgerrettigheter kjempes over hele USA. Det er Sarahs første skoledag og hun er en av de første svarte studentene på den «hvite» skolen Jefferson High. Sarah er ikke ønsket på skolen. Ikke av guvernøren. Ikke av lærerne. Og absolutt ikke av studentene, særlig ikke av Linda, datter av byens største segregeringsforkjemper. Det er meningen at Sarah og Linda skal hate hverandre. Men jo mer tid de tilbringer sammen, jo mindre har forskjellene noe å si. Både hos Sarah og Linda oppstår det nye og fremmede følelser, noe de ikke har følt før. En ting er å stå opp imot urettferdigheten i verden, men det er noe helt annet å bli vettskremt av sitt eget hjerte.
