En gravid kvinne blir skutt under en narkorazzia, og den hemmelige narkospaneren Nick Tellis suspenderes. 18 måneder senere blir han tilbudt et oppdrag, der han som motytelse vil få frafalt alle tiltaler mot seg. En ung narkospaner er drept i tjenesten, og etterforskningen står i stampe. Makkeren er den brutale drapsetterforskeren Henry Oak, som etter to måneder ikke har noen mistenkte. Sporet er helt dødt, inntil narkohandlerne Beery og Steeds fanger deres interesse, og når den sanne historien om hvordan den unge politimannen ble drept gradvis blir tydeligere, blir også det meste snudd fullstendig på hodet. Filmen fikk terningkast 3-5. Prod.: Cruise-Wagner Productions/Cutting Edge Entertainment/Emmet/Furla Films/Tiara Blu Films.