Lyra studerer ved Oxford universitet da hun finner historien om Lee Scoresby og Jorek Byrnisons første møte, for mange, mange år siden, sammen med mye informasjon om eventyret som brakte dem sammen. Lee Scoresby var en ung aeronaut fra Texas, og da han landet i havnen til en liten arktisk by hadde han ingen anelse om alt han ville bli involvert i. Lee og Daimonen hans, Hester, blir målet for de politiske gruppene som prøver å ta over byens styre (og olje). Og selv om en stor andel av byens innbyggere er store isbjørner, blir de ignorert eller sett ned på av menneskene. Da Lee og Jorek møtes former de et vennskap som varer resten av livene deres, mens spenningene i byen snart når en dødelig konklusjon.
