2019 – Moud er en åpent homofil tenåring som bor i Los Angeles med den fraværende faren sin, Saeed. Da Moud får vite at bestefaren hans i Iran er døende, blir han med faren sin til Tehran. Der lærer han familiehemmeligheter som vil endre forståelsen hans av historien, kulturen sin og selg selv. 1978 – Saeed er en ingeniørstudent med en lovende fremtid i Tehran. Men da foreldrene oppdager at han er involvert i landets ulmende revolusjon, sender de ham til sikkerhet i Amerika, et land Saeed forakter. Og enda verre – han blir tvunget til å bo med en amerikansk bestemor han ikke visste at eksisterte. 1939 – Bobby, sønnen av en Hollywood-stjerne, får en ettertraktet kontrakt med MGM studio. Men eventyrverdenen han blir kastet inn i har en mørk side.
