Lukas hater livet sitt. Faren er opptatt med sin nye familie og moren har insistert på at de skal tilbringe ferien på en avsidesliggende skotsk øy. Men så møter Lukas Meg, som bor med bestefaren sin i et båthus på stranden. Og når de sammen redder en oterunge som de kaller Willow, blir det et lyspunkt i Lukes mørke og ensomme tilværelse. Men farene lurer i vakre Puffin Bay og snart må Luke stole på Willow for å overleve. Omtalen er utarbeidet av BS.