Tiden er 60- og 70-tallet da rockemusikken også kommer til utkanten og griper Matti og kameraten Niila, mens den religiøse læstadianismen fremdeles sitter tungt i foreldregenerasjonen. Det fysiske og kulturelle landskapet er den svensk-finske Tornedalen, nærmere bestemt byen Pajala, i et strøk kalt Vittula. Herfra strømmer fantastiske fortellinger, overraskende og lattervekkende historier.
