Tolv år gamle Folly er frustrert og såret, og sørger over å ha mistet moren sin. Hun er ikke klar for planene faren har om et nytt liv i Auckland med den nye kjæresten sin. Dermed bestemmer Folly seg for å rømme vekk med sin kloke ponni, Tooth, som forstår henne bedre enn noen andre. Med morens aske i ryggsekken setter hun kurs mot det sagnomsuste Cape Reinga, New Zealands nordligste punkt. På reisen gjennom turistbyer og villmark, over strender, bilveier, og skogsstier, møter Folly og Tooth både eventyr og motgang. Men en spontan beslutning gjør reisen plutselig mye farligere. Sammen må de kjempe for å overleve sammen – til veien tar slutt.