Nine og vennene hennes har nettopp kurert husets hikke, og er på vei til det merkelige og uforutsigbare Back and Beyond for å lete etter professor Dish – Spoons beste venn og partner i alt som har med alkymi å gjøre. Da de finner Dish fanget av den grådige heksen Ophidia i kjelleren av en helt fantastisk butikk, blir det tydelig at de trenger hjelp fra noen andre. Det de virkelig trenger er en smart heks, en som er spesielt god med forbannelser.
