Den lille, stygge furutreet er med på lasset til byen, men ingen ønsker å kjøpe det. Folk foretrekker store, høye trær. Men en hjemløs gutt spør butikkeieren om han kan få treet, og nede ved elva i en pappeske, dekorert med noen stearinlys, befinner treet seg i midten av en magisk julaften det aldri vil glemme. En julefortelling med klassisk preg, men med et moderne tema.