Trollmannen Nathaniel er nå blitt 14 år gammel og det er to år siden han ble virvlet inn i de dramatiske begivenhetene som fant sted i "Amuletten fra Samarkand". Nathaniel har gjort det skarpt som trollmann. Han har banet seg vei opp i hierarkiet og har nå fått plass i Innenriksdepartementet. Under det selvvalgte trollmannsnavnet, John Mandrake, er det Nathaniels oppgave å stoppe Motbevegelsen og dens hær. Det er ingen enkel oppgave. Motbevegelsen blir mer og mer dristig i sine aksjoner og medlemmene, i sær Kitty, er umulig å spore opp. Når London plutselig utsettes for hærverk og ødeleggelser av den dødsfarlig Golem, står Nathaniels karriere og liv på spill. Fantasy for ungdomstrinnet.