Hva var det den amerikanske journalisten Jake Geismer (George Clooney) trodde han skulle komme over i etterkrigstidens Berlin? Fred, kanskje? Eller i det minste en god historie. Men ganske sikkert ikke Lena (Cate Blanchett), kvinnen i hans liv, som er vakker, men bitter. Og heller ikke kjeden av hemmeligheter og svik som fører fra Lena til den utspekulerte, unge korporalen (Tobey Maguire) som er hennes nye elsker.