En gammel mann blir funnet død i en sjuskete leilighet. Detektiv Steve Carella tror ikke på Cynthia Keatings forklaring når hun påstår at hun fant faren liggende død i senga. Hvorfor har den avdøde merker på halsen og Rohypnol i blodet? I sin 50. politiroman fra 87. politidistrikt i byen Isola viser forfatteren hvordan alt i denne byen kan ordnes for penger og at alle har en historie å bære på. I jakten på sannheten føres etterforskerne til strippeklubber så vel som til teatersalonger. Og det er i teaterets glamorøse og lidenskapelige verden at en drepende sammensvergelse blir mer og mer tydelig. En musikal som nærmer seg premiere, viser seg å ha sterke forbindelser til et mystisk narkotisk stoff og til en morder som alltid blir til siste dans.
