Den unge skorsteinsfeieren Tom har begynt å se merkelige, overnaturlige ting – feer i blomstene ved elven, et sotmonster sammenkrøpet i mørket av skorsteinen og den mystiske elveånden Elle. Elle blir med Tom og de andre barna som jobber for den onde feiermesteren Mister Crow. Sammen klatrer de opp i byens smale og skitne skorsteiner. Men Tom har en dårlig følelse i magen, og da han møter den farligste jobben av alle blir det åpenbart hvorfor Elle er der.
