Mange har stiftet bekjentskap med dyremorferne - ungdommene som har fått evnen til å skape seg om til et hvilket som helst dyr de kommer i kontakt med. Evnen ble gitt dem av den døende andalitten Elfangor, en prins fra et annet solsystem, for at de skulle redde verden fra de onde jerkene. I denne boken blir Tobias kidnappet av den samme menneskekontolløren som nesten torturerte han til døde en gang før. Hun påstår at hun nå er med i jerkenes fredsbevegelse og vil at Tobias skal gjøre henne en tjeneste. Tobias vet ikke hva han skal tro, men han vet at hvis ikke dyremorfene og Ax snart finner han er det likegyldig hva han tror...
