Det skulle være en hyggelig vinterferie for Kit, for hun skulle tilbringe den ved kysten sammen med søsteren Libby og moren deres. Men når solvervets måne stiger høyt på himmelen, blir Kit og Libby dratt mot et mystisk hvitt tårn, bare for å oppleve katastrofe når Libby forsvinner. Verden har omskrevet seg selv, og Kit må navigere i en virkelighet der søsteren hennes aldri har eksistert. Selv moren deres husker henne ikke. Men så møter Kit Story, en lokal gutt som husker Libby helt perfekt. Han slår seg sammen med Kit, og sammen legger de ut på en farlig reise full av trusler som overgår deres villeste fantasi, gjennom en verden gjennomsyret av gamle folkeeventyr. Kan Kit og Story avsløre hemmeligheten om De Tolv og redde Libby før tiden selv forsvinner?
