Det foregår noe fryktelig ute i febersumpene. Noe helt forferdelig. Det begynte med de merkelige hylene om natten. Og så var det den døde kaninen, opprevet og blodig. Alle tror det er den nye hunden til Grady som er synderen. Den ser jo ut som en ulv. Dessuten virker den litt underlig. Men Grady vet at hunden hans bare er en vanlig hund. Og hunder flest hyler ikke mot månen. Eller forsvinner ved midnatt. Eller forvandler seg til varulver når det er fullmåne. Eller gjør de?