Når Kosh blir anklaget for å være den beryktede tyven Shadowsmith, må han og Bitsy gå i skjul før Kosh blir arrestert. Fast bestemt på å bevise sin uskyld, legger Bitsy, Mateo og Kosh ut på en reise for å finne den virkelige skurken. Men de har noe Shadowsmith desperat ønsker, noe konservatoriet også trenger for beskyttelse. Kan Bitsy, Kosh og Mateo finne den virkelige skyldige før tiden renner ut og noen fanger dem. Dette er den andre boken i fantasyserien fra Jennifer Bell og passer perfekt for fans av "Skandar", "Impossible Creatures" og "Fantastic Beasts and Where to Find Them".
