Andre boka i Temeraire serien. Vi møter i denne serien en veldig smart og spesiell drage som sendes ut på eventyr av den engelske kongen. Temeraire og Laurence kjemper sammen i krigen mot Frankrike. I Kina har man oppdaget at gaven til Frankrike, et drageegg, har havnet i feil hender. En delegasjon sendes til Storbritannia for å kreve tilbake dragen som nå har blitt voksen. Temeraire tvinges tilbake til Kina og det blir en reise fylt av intriger og ekle opplevelser.
