Poppy planlegger et hemmelig gavebytte for alle trollene i kongeriket. Men da Poppy og Kvist ender opp med å trekke hverandres navn, tar ting en uventet retning. Det er vanskelig å finne den perfekte gaven til det viktigste trollet i sitt liv. I mens prøver Liten Diamant å skrive en julerap til pappa Dan Diamant, men det er vanskelig å finne de riktige ordene. Heldigvis får han hjelp fra noen nye venner.
